获得年度内科医师奖项的Robert Wieder医生(James Morrison 饰),在庆功之夜突然发现床上被人摆出黑色人形图案。其女婿爱文医生(Tom Dahlgren 饰)闻听响动下来察看,见岳父戳颈而死,墙上用血写着“Theef”。
穆德(David Duchovny 大卫杜楚尼 饰)和斯科莉(Gillian Anderson 吉莲安德森)从人形图案入手,初步认定是和诅咒有关的仇杀案,并据此调查。次日爱文亦在床上发现人形图案,很快妻子即因一种古老的皮肤腐烂症死在其面前。针对爱文的离奇杀人案接二连三。不久凶手Orel Peattie(Billy Drago 饰)出现爱文面前,给予暗示,爱文渐渐明白Peattie报复自己的真正原因……
被杀的儿童里没有Samantha。但有个人通过这个案件联系上Mulder,声称能帮Mulder找到他妹妹。最后Mulder终于知道Samantha很早就死了,她的灵魂和许多其他奇异失踪的孩子的灵魂在一起,安全而快乐。Mulder自由了。
传教士Mackey的和善外表下是恶魔的心,只有同一教区的另一位另类神父看穿了他。Mackey使用种种卑劣手段打击栽赃这位神父。连Mulder和Scully都被他们的外表欺骗了。
暗恋Scully的小说家为了接近Scully,在小说中创作了完美的犯罪,小说中的杀手来到现实中执行了这些罪行。在了解到Scully心有所属后,小说家不知如何结尾了,而小说中的杀手告诉他应该杀死Scully。
Spender 的母亲没有死。她意外成了第一例成功的人类/alien混种,也就是辛迪加与殖民alien协议研究的在殖民后为其充当奴隶的人种。同时,叛军外星人的力量暂时占了上风,他们渗入了辛迪加组织,意图夺走spender的母亲。CSM要继续保护和殖民方合作同时暗地研制疫苗的计划,在对自己亲手扶植的儿子 Spender失望之余,他找来Fowley帮忙。