1964
越王勾践战败入质吴国，越国大人范蠡为助践复国，到处访艳，企图献美迷惑吴王夫差，终在苎萝村寻得西施等美女，蠡亲自教授宫仪歌舞，与施日久生情，施更诞下麟儿，惟蠡以国事为重，忍痛送施入吴。 吴相伍子胥力劝差莫沉迷美色，差不听，对施宠爱有加，更应施所求，将践释放，胥以死相谏也难以阻止，胥自挖双眼后死去。践回国后卧薪尝胆，后趁差尽领精兵往赴黄池诸侯大会，大举攻吴。践灭吴，蠡、施亦功成身退，归隐五湖。
番王举兵犯晋，与晋丹凤公主阵上交锋，间惊鸿一瞥，欲娶为妃，遂以屠城要胁，令凤立即过营成亲，参军龙秀云与凤两情相悦，大力反对。晋将虎啸风为免生灵涂炭，假意劝凤就范，实则在番营暗埋炸药，计划于番王大婚之日杀敌。凤、云以为风媚敌求荣，潜往秦国借兵抗敌，途中被风截获，云无奈送凤过营。番邦郡主倾慕云，欲结成眷属，云乘机唆使番王兄妹同日成婚，并借词回国打点婚礼，部署反击，岂料事败，引起两邦血战，风负伤引爆炸药，番兵溃败，云、凤终明白风苦心。
张玉玲回港奔父丧，但见家中仆人和医生胡惠民形迹可疑，后陈专员向她透露其父实为贩毒集团首脑“吸血狼”的头号助手，因挟巨款私逃遭追杀而佯装死亡。从此杀机处处，玲除被民以假枪指吓说出与陈密会内容，与父约见破教堂，其父又遇袭而死。玲身负父亲藏款秘密到死亡角向陈通报，才知民是陈的手下。取款后，陈即表露实为“吸血狼”的身份。时警察赶到，民亦表示自己实为探员，惟这只是“吸血狼”诱民自揭身份的骗局。玲、民遭毒手之际，真正的警员接报到场，将集团连根拔起。
